Alibaba planea captar hasta 20.000 mlns de dólares en su salida a bolsa en Hong Kong

Por Kane Wu, Sumeet Chatterjee y Julie Zhu

HONG KONG, 28 mayo (Reuters) - Alibaba está analizando la posibilidad de captar hasta 20.000 millones de dólares a través de la salida a la bolsa de Hong Kong, según dijeron a Reuters cercanas al proceso.

Alibaba ya salió al parqué de Nueva York en 2014, donde ingresó una cifra récord de 25.000 millones de dólares.

El acuerdo, la mayor venta de acciones ya cotizadas en siete años en todo el mundo, le daría a Alibaba una reserva de fondos para seguir invirtiendo en tecnología - una prioridad para China en un momento en que el crecimiento está flaqueando en el contexto de la creciente disputa comercial con Estados Unidos.

El gigante del comercio electrónico está trabajando con asesores financieros en la oferta y aspira a presentar una solicitud de forma confidencial en Hong Kong que podría llegar en la segunda mitad de 2019, dijeron tres personas a condición de que se mantenga el anonimato, ya que los planes no son públicos todavía.

Aunque los asesores y otras personas cercanas al acuerdo descartaron que la operación pueda estar motivada por la guerra comercial, analistas dijeron que el contexto y la geografía no podían ser ignorados. “Para las empresas chinas que cotizan en Estados Unidos, hay que preparar un plan de contingencia”, dijo Hao Hong, jefe de análisis de la casa de valores BOCOM International.

“Dado que la mayoría de los inversores de Alibaba están en Asia, tiene sentido acercarse a su base y dar a los inversores la opción de operar en la misma zona horaria”.

La semana pasada, el fabricante de chips chino SMIC dijo que estaba retirando sus acciones de Nueva York con la idea de centrarse en su cotización en Hong Kong.

Fuentes con conocimiento de los planes de Alibaba advirtieron que muchos detalles aún no estaban claros, incluyendo el tamaño final previsto. Una persona con conocimiento directo dijo que era más probable que estuviera entre 10.000 y 15.000 millones de dólares.

Con 20.000 millones de dólares, la operación de Alibaba sería la sexta venta de acciones ya cotizadas más importante de la historia, según muestran los datos de Refinitiv.

Bloomberg fue el primer medio en informar sobre el plan de cotización para Hong Kong. (bloom.bg/2YRpEdi)

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Desde su salida a bolsa en EEUU, Alibaba casi ha duplicado su tamaño para convertirse en la empresa china más grande que cotiza en bolsa, con un valor de mercado de más de 400.000 millones de dólares.

El debut en Hong Kong daría a los inversores del resto de China su primer acceso directo a una de las empresas más exitosas de China, a través de la conexión bursátil entre Hong Kong, Shanghái y Shenzhen.