Opdenergy podría valorarse en hasta 719 millones de euros - bookrunner

MADRID, 20 jul (Reuters) - La empresa española de energías renovables Opdenergy podría valer entre 703 millones de euros (718 millones de dólares) y 719 millones de euros después de que la orientación del precio se redujera hacia la parte inferior del rango indicado.

La salida a bolsa de Opdenergy será el primer debut en la bolsa española este año y se produce en un momento en que la sequía sin precedentes de salidas a bolsa en Estados Unidos y Europa haya supuesto un duro revés para los mayores bancos de inversión del mundo.

El precio de la emisión sobresuscrita se ha reducido a entre 4,75 euros (4,84 dólares) y 4,90 euros por acción, frente a una horquilla previa de entre 4,75 y 5,4 euros, según ha informado el joint bookrunner Société Générale (EPA:SOGN) en un mensaje de actualización.

El rango de precios inicial daba a la empresa un valor de hasta 772 millones de euros, teniendo en cuenta los 105,9 millones de acciones existentes y los 39,4 millones de acciones nuevas.

La empresa tiene previsto cotizar un 27,12% mediante la emisión de nuevas acciones, con un 10% potencial adicional como parte de una opción para añadir acciones en una venta, conocida como cláusula green shoe. Esto supondría cotizar hasta el 29,83% de Opdenergy.

La empresa, que explota parques solares en Europa y América Latina, espera recaudar 200 millones de euros con la operación para financiar su plan de negocio hasta 2025.

Los actuales accionistas de Opdenergy no venderán acciones.

El precio definitivo se fijará el jueves, y se espera que la empresa empiece a cotizar en la Bolsa de Madrid el viernes.

(1 dólar = 0,9812 euros)

(Información de Lucy Raitano y Jesús Aguado; información adicional de Emma Pinedo; edición de David Evans; traducción de Darío Fernández y Flora Gómez)