Eurazeo cède le solde de ses parts dans Moncler

Eurazeo a annoncé mercredi avoir cédé le solde de sa participation dans Moncler pour un montant de 445 millions d'euros, actant sa sortie du capital du spécialiste italien des vêtements d'extérieur haut de gamme après l'avoir accompagné pendant huit ans.

Dans un communiqué diffusé mercredi, la société d'investissement a indiqué avoir cédé au prix de 36,50 euros par actions les 12.199.626 titres qu'il détenait encore dans le groupe italien.

La transaction a été réalisée dans le cadre d'un placement accéléré auprès d'investisseurs institutionnels.

“Sur les 8 années de l‘investissement d’Eurazeo dans Moncler, le produit de cession s‘élève à 1,4 milliard d’euros, soit un multiple de x4,8 son investissement et un TRI de 43%”, explique Eurazeo dans un communiqué.

Aux côtés de co-investisseurs, le français était entré au capital de Moncler en juin 2011 en acquérant une participation de 45% pour environ 930 millions d'euros.

BofA Merrill Lynch et Citigroup Global Markets Limited ont été les teneurs de livre du placement tandis que Lazard a conseillé Eurazeo sur la transaction.