LEurope finit dans le rouge, Omicron et la Fed pèsent

par Claude Chendjou

PARIS (Reuters) - Les Bourses européennes ont enchaîné mardi une cinquième séance consécutive de baisse, tandis que Wall Street évoluait également dans le rouge à mi-parcours, les marchés dactions étant pénalisés par lattente des décisions de plusieurs grandes banques centrales cette semaine et un regain dinquiétudes sur le variant Omicron du coronavirus.

À Paris, le CAC 40 a terminé en repli de 0,69% à 6.895,31 points. Le Footsie britannique a abandonné 0,07% et le Dax allemand 1,08%.

Lindice EuroStoxx 50 a fléchi de 0,74%, le FTSEurofirst 300 de 0,66% et le Stoxx 600 de 0,71%.

La Réserve fédérale américaine (Fed) doit débattre ce mardi et mercredi dune accélération de la réduction de ses achats de titres sur les marchés dans un contexte dinflation élevée, ce qui pourrait se traduire par un premier relèvement de ses taux dintérêt lan prochain depuis le début de la crise sanitaire.

Les décisions de la Banque centrale européenne (BCE) et de la Banque dAngleterre (BoE) sont, elles, attendues jeudi et celle de la Banque du Japon le vendredi.

Les marchés anticipent lannonce par la BCE dun arrêt en mars de son programme dachats dobligations PEPP lancé en urgence en mars 2020 face à la pandémie et une augmentation temporairement du volume dachats du programme historique APP.

Sur le plan sanitaire, la Grande-Bretagne se prépare à quatre semaines très difficiles, tandis quaux Pays-Bas, les écoles pourraient fermer avec une semaine davance pour les vacances de Noël.

En Chine, dans la région du Zhejiang, lun des principaux pôles industriels du pays, plusieurs entreprises ont interrompu leurs activités à la demande des autorités pour tenter de contrer une résurgence du COVID-19.

VALEURS EN EUROPE

En Europe, le compartiment matières premières, qui a avancé de 1,38%, à contre-courant de la tendance générale, a été tiré par la hausse des cours de laluminium. ArcelorMittal (AS:MT), deuxième plus forte hausse du Stoxx 600, a bondi de 8,1% après lannonce dun plan de rachat de dette.

Le secteur technologique (-2,1%) a en revanche accusé le plus important repli du Stoxx 600, dans le sillage du reflux des valeurs du numérique à Wall Street, particulièrement sensibles à une hausse des taux.

Côté fusions et acquisitions, BT Group (LON:BT) a perdu 4,2% à Londres. Lhomme daffaires franco-israélien Patrick Drahi a annoncé avoir porté sa participation dans lopérateur télécoms à 18% tout en assurant ne pas avoir lintention de lancer une offre sur le solde de sa cible.

Le groupe suisse Vifor Pharma a grimpé de 12,6% après la confirmation dune offre dachat de laustralien CSL qui le valorise un peu plus de 10 milliards deuros.

Dans le secteur bancaire, UniCredit (+4,08%) a profité dun relèvement dobjectif de cours de la part de HBSC.

Le comparateur en ligne dhébergements Trivago NV (-8,1%) a fait état dun bond denviron 35% des annulations de voyages à lapproche des fêtes sur fond de pandémie.

Ailleurs en Europe, la société norvégienne de robotique AutoStore Holdings a chuté de 13,3% après lannonce dune décision de justice favorable à Ocado (LON:OCDO) Group (+5,4%) portant sur des brevets.

A WALL STREET

Au moment de la clôture en Europe, le Dow Jones reculait de 0,31%, le Standard & Poors 500 de 1,1% et le Nasdaq de 1,8%, pénalisé principalement par la publication des chiffres des prix à la production aux Etats-Unis, qui suggèrent une accélération de linflation.

Une heure avant louverture de Wall Street, la publication de cette statistique, qui a creusé les pertes des contrats à terme sur indices, a montré que les prix à la production aux Etats-Unis avaient continué daugmenter en novembre, de 0,8% sur un mois et de 9,6% en rythme annuel, le niveau le plus élevé depuis 2010.

Sur le plan sectoriel, le compartiment technologique (-2,22%) évolue à contre-courant des valeurs financières (+0,43%) dans la perspective dun relèvement des taux dintérêt lan prochain, à lissue du tapering.

Meta Platforms (NASDAQ:FB), Microsoft (NASDAQ:MSFT), Tesla (NASDAQ:TSLA), Alphabet (NASDAQ:GOOGL) et Amazon (NASDAQ:AMZN) abandonnent entre 1,6% et 4,1%.

LES INDICATEURS DU JOUR

La production industrielle de la zone euro a augmenté comme prévu en octobre, de 1,1%, soutenue notamment par la hausse de la production des biens déquipement et de consommation durables, montrent les données publiées mardi par Eurostat.

En Allemagne, linstitut détudes économiques Ifo a abaissé sa prévision de croissance économique pour 2022, à 3,7%, en raison des goulets détranglement qui continuent de perturber les chaînes dapprovisionnement et de la résurgence de lépidémie de COVID-19.

CHANGES

Sur le marché des changes, lindice dollar, qui mesure les fluctuations du billet face à un panier de devises de référence, est volatil, dans lattente des décisions de la Fed. Lindice gagne 0,16% à la clôture des Bourses européennes après avoir été orienté à la hausse en début de journée puis en légère baisse à mi-séance.

Leuro, en repli de 0,12, se traite à 1,1269 dollar.

Parmi les cryptomonnaies, le dogecoin bondit de 20,6% après un tweet dElon Musk, le directeur général de Tesla, annonçant que le constructeur de voitures électriques allait le tester comme moyen de paiement.

TAUX

Le rendement des bons du Trésor à dix ans gagne 1,5 point de base à 1,4377% après les chiffres des prix à la production aux Etats-Unis, qui montrent une hausse plus forte que prévu, de nature à encourager la Fed à relever ses taux.

Le taux du Bund allemand à dix ans et son équivalent français de la même échéance ont fini sur la même tendance avec chacun un gain denviron deux points de base à -0,363% et -0,015%.

PÉTROLE

Le marché pétrolier est affecté par le rapport mensuel de lAgence internationale de lénergie (AIE) qui a abaissé de 100.000 barils par jour sa prévision de demande mondiale de brut pour cette année et 2022 au regard de la situation sanitaire.

Le prix du baril de Brent fléchit de 1,33% à 73,4 dollars le baril, tandis que celui du brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) abandonne 1,35% à 70,35 dollars.

A SUIVRE MERCREDI :

Fin de la réunion du FOMC de la Réserve fédérale américaine, communiqué de politique monétaire à 19h00 GMT, conférence de presse à 19h30 GMT

(Certaines données peuvent accuser un léger décalage)

(Reportage Claude Chendjou, édité par Sophie Louet)