6 月 9 日の金融朝食: 米ドルは反発し、金価格は下落し、米国の石油は 70 を突破し、カナダの銀金利の決定を待っていた

火曜日（6月8日）今週後半に米国の重要なインフレデータのリリース前に、米ドル、ほとんどのG-10の通貨の為替レートに対する、ポンドは英国が計画流行対策が遅れることがあり、リラックス憶測に落ち、ニューヨークザ・人民元は G-10 通貨の下落を主導した。金先物は 1 オンスあたり 1,900 米ドルの高値を記録した後下落し、3 営業日ぶりの下落を記録した.市場は、金価格の将来の動向を決定するために、今週発表される 5 月の CPI データに細心の注意を払うだろう. 米国の WTI原油先物価格は、2018 年 10 月以来初めて 1 バレルあたり 70 米ドルを超えて取引を終了しました。

コモディティ終値、COMEX 8 月の金先物は 0.2% 下落し、1 オンスあたり 1,894.40 ドルで取引を終了しました。WTI の 7 月の原油先物は 0.82 米ドル、つまり 1.18% 上昇して 1 バレルあたり 70.05 米ドルとなり、ブレント原油先物は 0.73 米ドル、つまり 1.02% 上昇して 1 バレルあたり 72.22 米ドルとなった。

米国株は終値: S&P 500指数は基本的に横ばいで 4,227.26 ポイント、ダウ平均株価は 0.1% 下落して 34599.82 ポイント、ナスダック総合指数は 0.3% 上昇して 13924.91 ポイント、ナスダック 100 指数は 0.13% 上昇し、100 指数は 0.13% 上昇しました。ラッセル 2000 インデックスは 1.1% 上昇し、2343.758 ポイントを報告しました。

投資家がインフレ上昇が金融政策に与える影響について議論を続ける中、米国株は過去最高値近くで取引を終え、米国債は上昇した。S&P 500指数はほぼ変わらず、5 月 7 日に設定された過去最高値から 6 ポイント未満で終わり、1 日を通して前回の終値付近で変動しました。

ここ数週間、米国の株式市場は歴史的な高値に近い比較的狭い範囲で変動しており、投資家は景気回復、インフレ懸念に対するFRBのハト派の姿勢、高い市場評価、世界的な新型コロナワクチンの不均衡とのバランスを取ろうとしている.影響。

消費者物価指数の報告がまもなく発表され、連邦準備制度が来週の水曜日に金融政策の決定を発表するため、市場のボラティリティは上昇しています。シティ・インデックスのシニア金融市場アナリスト、フィオナ・シンコッタ氏は、今月のこれまでの取引範囲の狭さは、インフレデータ以前の市場の慎重な感情を反映していると述べた。FRBはインフレの急上昇は一時的なものであると強調していますが、政策立案者は市場を和らげるための行動も取らなければなりません。遅延や無関心でさえ、市場が恐れる経済的混乱を引き起こす可能性があります。

貴金属・原油

火曜日のスポット金はわずかに下落し、取引後半で約1893ドルで取引を終えた. 米ドル高が米国債利回りの低下を相殺した. 投資家は米国のインフレデータを待っており、これはFRBの通貨サポート削減のスケジュールに影響を与える可能性がある.

ブルーライン・フューチャーズのチーフ・マーケット・ストラテジストであるフィリップ・ストレイブル氏は、金価格は1900ドルでロングとショートの綱引きが見られたと述べた.米国の利回りの低下は、近い将来の金価格の「最良の」推進要因である.ドル高と株式市場の上昇は好ましくない要因です。

BullionVault の調査責任者である Adrian Ash 氏は、債券トレーダーは木曜日の米国消費者物価指数 (CPI) データがどのようになるかを判断できないため、金先物価格が心理的障壁を突破するのが難しいことは驚くことではないと述べました。 1,900 ドルです。

今週初めにこの重要な心理的レベルに一時的に達した後、ウェスト・テキサス・インターミディエイトの石油先物は70ドルを突破し、2018年10月以来の高値で取引を終えた. 人々がより多くの旅行を楽しめるようにワクチン接種率が加速するにつれて、石油需要の見通しに対する市場の信頼は高まり続けています。以前、米国のブリンケン国務長官は、米国とイランが核合意に達した場合でも、テヘランに対する数百件の米国の制裁が引き続き実施されると述べました。これは、イランの石油供給がすぐに市場に戻らないことを意味する可能性があります。

アゲイン・キャピタルLLCのパートナーであるジョン・キルダフ氏は、米国の原油在庫は大幅に減少すると予想しており、需要理論は引き続き改善している. 。」

価格フューチャーズ・グループのシニアアナリスト、フィル・フリン氏はBrinkenは現実を見て、我々は合意に達しない場合でも、そこには長い道のりがまだあり、そして供給の大幅な増加を楽しみにしてすべての人がなるということを指摘しましたがっかり。

外国為替

米国が今週後半に重要なインフレデータを発表する前に、米ドルはほとんどのG-10通貨に対して上昇し、ポンドは下落しました. G-10 通貨の下落。

TD アメリトレードの先物および外国為替部門のマネージング ディレクターである JB マッケンジー氏は、主要通貨はすべて低迷していると述べました。もしそうなら、それは世界の中央銀行がこれに対応する可能性があるということですか？

火曜日のトレーダーは、米国の中小企業の信頼感が低下したことを以前のレポートが示した後、長期の米国債利回りを1か月以上の安値に押し上げ、イールドカーブの注目されているスプレッドの一部を縮小した. セッションの終わりに、

米ドル指数は 0.15% 上昇して 90.12 となり、ユーロは1 ドルに対して 0.14%下落して 1.2173 となった。10 年物米国債の利回りは 4 ベーシスポイント近く下落して 1.53% となり、約 1 か月ぶりの低水準となった。

多くの主要通貨はレンジ変動を示しており、トレーダーは木曜日の米国消費者物価指数データを待って、FRBの削減刺激政策の見通しを評価している.欧州中央銀行も木曜日に政策会議を開催する予定である. Bannockburn Global Forex のチーフ マーケット ストラテジストである Marc Chandler 氏は、今週の米国の CPI や欧州中央銀行の会合などの主要なイベントの前に、資本市場が停滞しているように見えたとレポートの中で書いています。

円は世界経済の回復について楽観は円のための安全な避難所の需要が減少しているため弱体化。日本の第1四半期の景気収縮が以前に報告された数値よりも低いと政府が報告した後、米ドルは一時的に円に対して0.3％上昇し、6月3日以来最大の上昇となった。香港のCAB銀行のシニア外国為替ストラテジスト、デビッド・フォレスター氏によると、市場は現在、非常に快適な環境にあり、世界的な回復は進んでいるが、中央銀行が刺激策の撤回を開始するのを強制するほど強力ではない. この環境は、円などの通貨の資金調達に圧力をかけます。

英ポンドは対米ドルで0.4%下落し、 1.4121ドルとなった.政府の最高医療責任者と最高科学責任者によるブリーフィングを聞いた後、英国の閣僚は防疫封鎖の緩和について悲観的だったと報告されている.ジェフリーズLLCのストラテジストブラッドBechtel は、報告書は、人々が経済再開の遅れの可能性について話し続けているため、ポンドは不確実な時期に入ると述べ、英国はまた、EU との別の交渉ラウンドを行うと述べた.

コモディティ通貨の 1 期のインプライド ボラティリティー 利回りは、債券利回りの低下に続いており、インフレ懸念が薄れ、リスク食欲が高まる可能性があることを示しています。米ドルはカナダ ドルに対して0.24% 上昇して 1.2111 となり、オーストラリアドルは対米ドルで0.15% 下落して 0.7742となりました。ニュージーランドドルは0.7187に0.6％減、米国ドルに対して。これは、6月3日以来最大の低下です。

国際ニュース

[米国 6 月 4 日の週、API 原油在庫は 2 億 1100 万バレル減少、ガソリン在庫は 2 億 4100 万バレル増加、留出油在庫は 3 億 7500 万バレル増加、クッシング原油在庫は 4200 万バレル

減少] [米国政府は 2021 年の国際石油米国エネルギー情報局（EIA）：2021 年に米国の WTI 原油価格は 61.85 米ドル/バレル（従来は 58.91 米ドル/バレルと推定されていた）、 2022 年には 56.74 ドル/バレル (以前の推定値) 56.99 ドル/バレル)。米国のブレント原油価格は、2021 年に65.19 ドル/バレル (従来は 62.26 ドル/バレルと推定)、2022 年には 60.49 ドル/バレル (従来は 60.74 ドル/たる）。

[リビアのアルサマ油田でのパイプライン漏れ] リビアのアルサマ油田の石油技術者とワハ石油会社の情報筋は火曜日、油田でのパイプラインの漏れにより、ポンプ作業が停止する可能性があると述べた。この油田はシドラ港に石油を供給しており、港の担当者によると、現在の油田の生産量は日量約 285,000 バレルです。油田の石油エンジニアは、昨日、アルサマハ港とシドラ港を接続する同じパイプラインの漏れは封じ込められていたが、今日、別の漏れが発生したと述べた。

[バイデン米大統領は、上院の共和党の主要メンバーとの対話が決裂したため、インフラ問題で新たな同盟国を探している]

[FRBのインフレ指標改革者は、政策変更が不可欠であるというインフレ予想について警告した] 連邦準備制度のインフレ指標改革派のブライアン・サック氏は、現在の水準の期待は、FRBが債務購入の削減への道を切り開く必要があることを意味すると述べた。5 年・5 年フォワードの損益分岐点インフレ率がさらに上昇すれば、FRB にとって問題となる。流行が発生したときの超低水準からのこの指標の回復は有益ですが、これ以上上昇すると、FRBが価格の安定と完全雇用の2つの目標を達成することがより難しくなる可能性があります。インフレ予想はFRBの使命に見合った水準にまで上昇しているため、FRBはこれ以上の上昇を許すべきではありません.今こそ、これを反映するように政策情報を調整するときです.

[米国と欧州連合は、トランプが開始した180億ドルの関税戦争を終わらせることを約束する]EUの指導者と米国のバイデン大統領は、6月15日のEU-米国首脳会談で貿易戦争を終わらせることを約束し、貿易のキャンセルを約束する年内に鉄鋼と戦争 アルミニウム貿易紛争に関連した関税。草案によると、欧州と米国は、7 月 11 日までに航空業界の紛争の解決策を見つけることを約束します。また、ドラフトの内容は修正される可能性があります。双方は、和解を容易にするために、航空業界の関税を7月まで停止することで以前に合意した. さらに、草案は、双方が12月1日までに鉄鋼とアルミニウムの貿易紛争で課された関税を撤回するためにも取り組むことを示している. また、米国と欧州連合は、両地域での半導体の供給を強化することを目的としたパートナーシップの確立を発表する予定です。

[世界銀行は8日、最新の「世界経済見通し」レポートを発表し、2021年の世界経済成長率を前回予想の4%から5.6%に引き上げ、中国の経済成長率を前回予想の7.9%から8.5%に引き上げた。 %】

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