WeeklyNews 0110-0114

株価指数

 今週ダウジョーンズは0.88％下落し、S＆P 500とナスダックは0.3％と0.28％下落しました。

経済データの低迷の影響により、12月の米国の小売売上高は前月と比べ、1.9％減少し、昨年2月以来の最低値を記録しました。コア小売売上高は前月比2.3％減少し、アナリストの予想である0.2％の増加を下回りました。データはインフレの急激な上昇が個人消費を大幅に抑制していることを示しています。金曜日の連邦準備制度理事会のデータによると、12月の製造業生産高は前月の0.6％の上昇を修正した後、0.3％下落しました。鉱業とユーティリティ生産を含む総工業生産は0.1％減少しました。米国の製造業生産高は原材料と労働力の不足をめぐる製造業者間の継続的な苦境を反映し、12月に予想外に減少しました。市場はFRBの政策の動きに引き続き焦点を合わせています。FRB当局者は最近3月から金利を引き上げると予想していると述べました。連邦準備制度理事会のライル・ブレナード総裁は木曜日に上院の確認聴聞会で利上げが行われると述べ、フィラデルフィア連銀のパトリック・ハーカー総裁は「インフレについて何かをする必要がある」と述べ、2022年には少なくとも3回の利上げを予測しました。

個別株

 JPモルガン・チェース（JPM）銀行は第4四半期の収益レポートを発表し、米国株式の第4四半期のレポートを正式に開始しました。同社の開示によると、第4四半期の売上高は303億5000万ドルで、市場の予想は299億ドルで、前年同期からわずかに増加しました。純利益は104億米ドルで、前年同期から14％減少しました。利益は前年比で減少しましたが、米国最大の銀行は2021年に依然として483億ドルの純利益を記録し、売上高は1,253億ドルと過去最高を記録します。

世界最大の資産運用会社であるブラックロック（BLK）の運用資産は、市場の回復に支えられて、第4四半期に過去最高の10兆ドルを超えました。ブラックロックは金曜日の声明で、投資家は昨年の最後の3か月でミューチュアルファンドや上場投資信託を含むブラックロックの長期投資ビークルに純1690億ドルを追加したと述べました。

フォードモーター（F）は本日、中国での2021年の販売データを発表しました。2021年には、合計624,802台の車両が販売され、前年比で3.7％増加しました。リンカーンブランドは市場で最も目を引くものであり、年間販売台数は91,621台に達し、前年比で48.3％増加し、ブランドが中国に参入して以来最高の年間販売記録を打ち立てました。

仮想通貨

 電気自動車メーカーのテスラは一部の製品の支払いオプションとしてドージコインの受け入れを開始しました。テスラの米国の公式ウェブサイトによると、テスラの限定版サイバーホイッスルホイッスルの価格は300 ドージコインで、子供向けにカスタマイズされた4輪駆動、子ども用EVバギーの価格は12,020ドージコイン、Tesla Giga Texas BeltBuckleの価格は835ドージコインです。以前、テスラのCEOであるイーロン・マスクは、将来的にはドージコインを使用してテスラの周辺製品を購入できると述べていました。ビットコイン先物ETFに対する投資家の関心は、最近の暗号市場の低迷により急落しました。

データによると、昨年10月にリストされた最初の米国ビットコイン先物ETFであるプロシェアーズビットコイン戦略ETF（NYSE：BITO）が保有するビットコイン契約の数は、2021年11月以来の最低レベルに落ち込んでいます。管理下の資産は、ピーク時の14億ドルから現在の11.6億ドルに減少しました。アーケイン・リサーチは、BITOに対する投資家の関心が急激に低下した理由は主にビットコインが過去2か月間でひどい動きを見せ、暗号通貨が今日では69,000ドルから約43,000ドルに下がったためだと考えています。また、BITO ETFは運用コストが高く、毎月高いロールオーバーコストを支払う必要があります。

貴金属

 スポットゴールドは金曜日に下落し、1オンスあたり1,817.94ドルで取引を終えました。これは、米国の利上げの見通しと米ドル高が米国債券利回りのベンチマークである10年債券利回りを押し上げたことの影響を受け、ドル指数は一時には0.4％上昇しました。海外で買う金を買う費用はもっと高くなりました。

TDセキュリティーズのストラテジスト、バート・メレク氏らは、市場が最終的にはFRBの緩和政策の終了に重点を置くことを考えると、今後数週間で上向きの資金源が減少すると、金価格が修正される可能性があると報告書で述べた。それでも、米国の経済データは、インフレの上昇とオミクロンの普及の中で世界経済が減速しているという懸念を強めています。金は1オンスあたり1,800ドルを上回り、FRBの当局者がますますタカ派になり、今年の金融引き締めの準備が整ったにもかかわらず、11月以来の最高の週に向かいました。

Blue Line FuturesのチーフマーケットストラテジストであるPhilip Streibleは、今週の弱いデータは最終的にはより広い市場での売り切りにつながるか、連邦準備制度理事会に利上げの期待を抑えるよう促す可能性があると指摘しました。

コモディティ＆先物

原油価格は4週連続で上昇し、昨年10月以来最長の連勝となった。米国の石油は2％以上上昇し、11月10日以来1バレルあたり84.45ドルという新高値を記録しました。石油ステーションは86マークに達し、2014年10月以来の最高レベルで閉鎖されました。

世界的な消費がオミクロンの発生を乗り切るにつれて、需要と供給が逼迫している兆候があります。石油市場は、米国の在庫の減少と製品の需要が数年ぶりの高水準にあることを強調して、今年の好調なスタートを切っています。

U.S. Bank ウェルス・マネジメントのシニア投資ストラテジストであるRob Haworth氏は8月のシナリオと同様に、人々が再開と活動の回復を見越してオミクロンをスキップしているため、石油市場は改善していると述べました。原油価格は、昨年末にオミクロンとホワイトハウス主導の国家石油埋蔵量の解放から損失の大部分を回復しました。

現物市場も原油先物価格を支え、供給を変化させるプレミアムは健全な水準でした。石油価格が上昇するにつれ、トレーダーは石油輸出国機構とその同盟国が毎月の生産量の増加を完全に実現できるかどうかを見守っていました。

FX

金曜日の米ドル指数は4取引日で初めて上昇し、最近の売り切りを引き起こしたFRBの政策予想の引き締めが大幅に値下げされたという見方から、米ドルの利回りは全面的に上昇しました。金融市場のリスク食欲は弱まりました。しかし、今週は約0.6％下落しました。これは9月初旬以来の最悪の週次パフォーマンスです。米国の10年物国債利回りは8ベーシスポイント上昇して1.784％になりました。

バンクオブアメリカのストラテジストは、データはオプション市場がスポット市場よりもドルの見通しに対して強気であることを示していると述べました。2021年の高いプット/コール比率とオプションとスポットの動きの間の大きな断絶は、EUR、JPY、CHFがUSDに対して最もマイナス面を持っていることを示しています。

投資家が英国で起こりうるリーダーシップの変化の影響を評価したため、EUR / USD GBP / USDは下落しました。英国のボリス・ジョンソン首相は、コロナウイルスの封鎖中にダウニング街で一連のパーティーを開催したことが明らかになった後、首相としての任期の最悪の危機に直面しています。

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