Weekly News 2022/02/28-2022/03/04

株価指数

今週、ダウジョーンズは1.3％下落し、4週連続の損失となりました。ナスダックは2.8％下落し、S＆P 500は5日間で4度目の1.3％下落しました。ロシアとウクライナ間の戦争のリスクに対する懸念が高まり、世界市場で混乱が生じたため、株価は下落した。クレディ・スイスのシニアアナリスト、イペック・オズカルデスカヤ氏は、次のように述べています。欧州の株式は引き続き激化する戦争の圧力を感じており、米国の主要指数は依然としてかなりの売り圧力にさらされています。投資家はヘッジなしで構築したり、ロングポジションをとったりする可能性は低い」と語った。

労働省の注意深く見守られている雇用報告は、先月の給与が予想を上回って678,000人の雇用を増やし、失業率が2020年2月以来の最低レベルである3.8％に低下したことを示した。分析によると、これは、FRBが金利を引き上げる準備をしているため、労働市場が堅調であることを示しています。今月の数字はすでに皆の予想を上回っており、1月の数字も修正されており、雇用市場は予想よりも暑いが、賃金の伸びは大幅に鈍化している。市場は現在、FRBが2022年に6倍の金利を引き上げると予想しています。そしてインフレリスクはFRB当局者の最大の関心事です。ロシアとウクライナの状況は石油価格の上昇を促進し、CPIをさらに押し上げ、FRBに金利を引き上げる圧力を強めることが期待されています。

個別株

コストコ（NASDAQ：COST）の第2四半期の総売上高は、前年比16％増の519.04億ドルで、市場の予想である514.7億ドルを上回りました。純利益は前年比37％増の12億9,900万ドルでした。しかし、第4四半期のコストコのeコマース売上高の伸びは前年同期の75％から12.6％にとどまり、2月の同等の売上高の伸びは1月の10.8％から10.6％に低下しました。

米国のチップ企業であるマーベルテクノロジー（NASDAQ：MRVL）は、昨年の第4四半期に収益とガイダンスで市場の予想を上回りましたが、粗利益率は市場の予想である65％の51.1％を下回り、純利益は617万ドルに減少しました。マーベルテクノロジーのCEOは、第4四半期の業績は主にクラウド、5G、自動車市場に牽引されたと述べました。同社はまた、第1四半期の売上高が14億2,500万ドルと予想しており、コンセンサスの見積もりである13億8,000万ドルを上回っています。

シンガポールを拠点とするチップ会社Broadcom（NASDAQ：AVGO）は、市場の期待を上回りました。ブロードコムの第1四半期の収益は、市場予想の76億ドルと比較して前年比16％増の77.1億ドル、EPSは市場予想の8.13ドルと比較して8.39ドルでした。同社は、第2四半期の収益が79億ドルになると予想しており、コンセンサスの見積もりである74.1億ドルを上回っています。BroadcomのCEOであるHockTan氏は、企業顧客からの需要は旺盛であると述べたが、成長は継続しないと警告した。

仮想通貨

JPMorgan Chaseは、ロシアルーブルの急激な下落に伴い、多くのロシア人が暗号通貨に目を向けており、暗号市場は上昇の余地がある可能性があることをレポートで強調しました。暗号通貨市場全体の市場シェアは過去最高の約10％に急上昇しました。これは通常、人々が暗号通貨を購入するためにそれを使用することを意味します。地政学的紛争の日である木曜日に、ルーブル建てのビットコインの量は15億ルーブル近くに急増しました。月曜日に、銀行は、一部のロシア人がビットコインを購入することで対応していることを示唆していると述べた。

しかし、この声明は今週間違っていることが証明されました。Chainalysisのデータによると、ルーブルでの暗号通貨取引の量は3月3日でわずか3,410万ドルで、1週間前の2月24日のピークである7,070万ドルの半分でした。シティグループのアナリスト、アレクサンダー・サンダース氏は、ロシア人に暗号通貨の購入を促す制裁の問題について、「これまでのところ、ロシアでの暗号通貨取引の量は比較的少ない」と述べた。彼は、最近の暗号通貨の上昇は主にロシアへの投資家の関心によるものだと信じています。彼は、最近の暗号通貨の上昇は主にロシアへの投資家の関心によるものだと信じています。ロシアの需要ではなく、予想される需要の増加。

金融ブロガーのゼロヘッジはまた、ロシアでのビットコイン取引の実際の量は目を見張るものがあると指摘しました。これまでのところ、ロシアの取引量は1日あたり平均約210ビットコインです。市場価格では、210ビットコインはわずか860万ドルの価値があり、ビットコインスポットの1日の平均取引量は現在約40億ドルです。

貴金属

米国の非農業部門雇用者数レポートが先月の雇用の急増を示した後、スポット金は上昇を続け、1970年近くで取引を終えました。

スポット金は今週4.3％上昇しました。これは、ウクライナでの戦争が安全な避難所の需要を刺激したため、2020年7月以来の最大の週次利益です。投資家は、ロシアがウクライナ侵攻の経済的影響を評価しています。これは、エネルギー、食料、金属の供給を混乱させている戦争です。その結果としての石油価格の高騰は、世界の成長とインフレに対するリスクについての懸念を引き起こしました。

金ETFの保有は、3月以来の最高値に上昇し、ヘッジファンドの純強気ポジションは、投資家が激動の時代に金の安全性を求めたため、19か月ぶりの高値に上昇しました。

市場アナリストのネイム・アスラム氏は、金価格は「今のところスイートスポットであり、ウクライナでの戦争を考えると、トレーダーは金を保有したくなるだろうが、雇用データは、連邦政府が金利を引き上げることができ、金に蓋をすることができることを確認している」と述べた。

スポットパラジウムは8％上昇し、5月以来初めて3,000ドルを超えました。これは、供給の混乱の可能性に対する懸念からです。パラジウムは1週間で27％上昇し、銀とプラチナも上昇しました。

コモディティ＆先物

バイデン政権がロシア原油の米国輸入禁止を検討しているというニュースを受けて、米国の石油は取引後半に6.81％上昇して1バレル115.68ドルとなった。ロシアのウクライナ侵攻が深刻な供給不足の懸念を引き起こしたため、石油価格は今週記録上最大の週次上昇を記録し、ボラティリティは20ドルに達しました。ニューヨークの原油先物は今週24ドル以上上昇し、これは史上最大の週次上昇です。ロシアからの大規模な供給混乱の見通しが今週の価格を押し上げた一方で、イランの核交渉が合意に近づいているという兆候も価格の変動性を増した。

ブレントのボラティリティの範囲も、先物契約が1988年に開始されて以来最大であり、2008年の世界的な金融危機を上回り、コビッドパンデミックにより需要が崩壊しました。

「ロシアの原油が引き続き大幅に回避されれば、石油は今後3か月で1バレル150ドルに達する可能性があります。在庫に関してはバッファーがなく、シェール生産者は供給弾力性が非常に小さいと言っています。需要破壊の最後のバッファーしかないため、非常に大きな価格変動が必要になります。」ゴールドマンサックスのエネルギー研究責任者であるダミアン・クルヴァリンは述べた

FX

ウクライナの原子力施設への攻撃、信用コストの上昇、石油価格の高騰の恐れがすべて安全な避難所の資産への逃避を引き起こしたため、米ドルインデックスは2020年半ば以来の最高水準で引けました。ドルは主要なライバルに対して混合されました。ブルームバーグ商品指数が7年以上の高値に上昇したため、資源連動通貨に対して下落しました。

米ドルインデックスは、予想よりも強い米国の非農業部門雇用者数データによっても押し上げられ、暗黙の為替レートのボラティリティは大幅に高くなりました。米ドルLiborは2020年4月以来の最高水準に達しました。米国経済は先月678,000人の雇用を追加し、推定中央値は423,000人でした。投資家は、米国連邦準備制度理事会が3月15〜16日の会合で金利を引き上げることを期待しています。これは、コロナウイルスのパンデミック以来初めてであり、ドルも支えています。

金曜日のEUR / USDは、2020年5月以来の最低の日中水準である1.0885ドルまで下落しました。ユーロもポンドに対して下落し、2016年6月以来の最低水準に達しました。戦略家は、エネルギーと天然ガスの価格の高騰がヨーロッパの成長見通しに打撃を与えることを懸念しています。

GBP / USDは12月21日以来の最低水準である1.3209ドルまで下落しました。それは2021年8月以来最も下落しました。ユーロはポンドに対してほぼ6年で最低水準に落ちました。

OneProスペシャルアナリスト

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