АКРА присвоило бондам РН банка на 8 млрд рублей рейтинг AAА(RU)

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило выпуску 3-летних облигаций РН банка серии БО-001P-09 объемом 8 млрд рублей кредитный рейтинг на уровне AAА(RU), сообщается в пресс-релизе агентства.

Эмиссия является старшим необеспеченным долгом банка, согласно методологии АКРА, кредитный рейтинг эмиссии приравнивается к кредитному рейтингу эмитента.

Кредитный рейтинг РН банка, по мнению агентства, обусловлен оценкой собственной кредитоспособности (ОСК) на уровне a+ и высокой вероятностью предоставления необходимой поддержки акционерами. ОСК характеризуется сильными достаточностью капитала и риск-профилем, а также адекватной позицией по ликвидности и фондированию.

Сбор заявок на выпуск прошел 7 сентября.

Первоначально ориентир ставки 1-го купона был установлен на уровне не выше 8,1% годовых, в ходе маркетинга он изменялся три раза. Объем размещения по итогам закрытия книги заявок увеличен с не менее 5 млрд до 8 млрд рублей.

Ставка 1-го купона установлена на уровне 7,85% годовых, ей соответствует доходность к погашению в размере 8,00% годовых.

Организаторами выступают Росбанк (MOEX: ROSB), Юникредит банк и Совкомбанк.

Техразмещение запланировано на 10 сентября.

В предыдущий раз банк выходил на публичный долговой рынок в апреле текущего года, разместив выпуск 3-летних облигаций БО-001P-08 объемом 8 млрд рублей по ставке на уровне 7,4% годовых.

В настоящее время в обращении находятся 6 биржевых выпусков облигаций банка на 41 млрд рублей.

РН банк - средний по размеру активов и капитала банк со 100%-ным иностранным участием в уставном капитале, банк альянса Renault-Nissan-Mitsubishi. По данным аналитической системы СПАРК-Интерфакс, из отчетности банка за I квартал следует, что бенефициаром выступает частная компания с ограниченной ответственностью Barn B.V. (Нидерланды).

РН банк по итогам второго квартала 2021 года занимает 56-е место по размеру активов в рэнкинге Интерфакс-100, подготовленном Интерфакс-ЦЭА.