증시 부진에 금리상승 '이중고'… 증권사, 2분기 순이익 '반토막'

올해 증시 부진에 금리상승이 겹치면 증권회사의 2분기 당기순이익이 급감했다.

13일 금융감독원에 따르면 올 2분기 증권회사 58곳의 당기순이익은 1조825억원으로 전 분기(2조588억원) 대비 47.4% 감소했다. 지난해 같은 기간(2조2775억원)과 비교했을때 52.5% 줄었다. 누적 자기자본이익률(ROE)은 4.0%(연환산 8.0%)로 전년 동기(7.6%) 대비 3.6%포인트 하락했다.

금감원은 “2분기 중 증시부진 등으로 수탁수수료 및 펀드평가·처분이익이 감소했고 금리상승으로 채권평가·처분손실도 큰 폭으로 발생함에 따라 증권사 당기순이익은 전 분기 대비 크게 감소하는 등 증권사의 영업실적에 불확실성이 확대됐다”고 분석했다.

올해 2분기 수수료수익은 3조7560억원으로 전 분기 대비 5.1% 감소했다. 주식거래대금 감소 여파로 수탁수수료가 전 분기 대비 10.3% 줄어든 1조3093억원을 기록한 여파다. IB(투자은행) 부문 수수료는 1조5796억원으로 전 분기(1조5696억원)와 유사했지만 자산관리(WM) 부문 수수료는 3041억원으로 6.2% 감소했다.

2분기 자기매매손익은 1조2062억원으로 전 분기(1조8518억원) 대비 34.9% 줄어들었다. 주식관련손익은 4960억원으로 전 분기 대비 756.1% 늘어났다.

반면 채권관련손실은 1조412억원으로 1분기(-1조3651억원)에 이어 대규모 손실을 지속했다. 파생관련손익은 1조7515억원으로 44.6% 감소했다. 2분기 기타자산손익은 186억원 손실을 기록했다. 펀드 관련 1조1005억원 손실을 기록하며 전분기 대비 손실 폭이 2668억원(-32.0%) 커졌다.

전체 증권회사의 자산총액은 2분기 말 기준 654조5000억원으로 전 분기 대비 0.7% 감소했다. 부채총액은 575조2000억원으로 전 분기 대비 1.2% 줄었고 자기자본은 79조2000억원으로 2.3% 늘어났다.

증권회사의 건전성 지표인 평균 순자본비율은 718.4%로 전 분기 대비 10.5%포인트 상승했다. 평균 레버리지비율은 653.6%로 전 분기 말(669.4%) 대비 15.8%포인트 하락했다.

한편 올해 2분기 전체 선물회사 4곳의 당기순이익은 104억9000만원으로 전 분기 대비 20.8% 증가했다. ROE는 1.9%(연환산 7.7%)로 전년 동기(1.8%) 대비 0.1%포인트 상승했다.

선물사 자산총액은 6조974억원으로 전 분기 대비 6.7% 증가했다. 부채총액은 5조5347억원으로 6.8% 늘어났고 자기자본은 5.7% 증가한 5627억원으로 집계됐다.

금감원은 “향후 이익성장세가 둔화되는 과정에서 증권회사의 고위험·고수익 추구, 손실인식 지연 등이 발생할 개연성이 있다”며 “부동산 PF(프로젝트 파이낸싱) 등 고위험자산 투자 확대, 건전성 관리 등에 대해서도 지속적으로 살펴볼 예정”이라고 밝혔다.

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