Petrobras elimina 3 bancos do coordenação da venda de ações da BR Distribuidora, dizem fontes

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Por Gram Slattery e Carolina Mandl

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RIO DE JANEIRO/SÃO PAULO (Reuters) - A Petrobras retirou três bancos do processo de privatização de sua unidade de distribuição de combustíveis, a BR Distribuidora, disseram à Reuters nesta semana quatro fontes com conhecimento do assunto.

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A empresa de distribuição está entre os ativos que a Petrobras quer vender para reduzir dívidas e ampliar investimentos na exploração e produção de petróleo. A estatal tem uma fatia de 71,25% na BR Distribuidora e busca privatizar a unidade através de uma oferta de ações nas próximas semanas.

Originalmente, a Petrobras havia contratado nove bancos para coordenarem a oferta, mas recentemente removeu as unidades de investimento de Bradesco, Banco do Brasil e HSBC, segundo as fontes, fazendo com que agora sejam seis os bancos envolvidos no acordo.

A Petrobras reduziu o número de consultores para garantir melhor coordenação entre os bancos, disseram três das fontes, que pediram anonimato para que abordassem assuntos em sigilo.

Duas das fontes afirmaram que o presidente da Petrobras, Roberto Castello Branco, conhecido pelo estilo prático, foi favorável à redução do número de bancos.

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Muitos bancos buscam obter alguma parte do processo de desinvestimentos da Petrobras previsto para este ano.

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JPMorgan Chase, Citigroup, Itaú Unibanco, Bank of America, Credit Suisse e Santander Brasil seguem na operação, de acordo com as fontes.

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A Petrobras não respondeu a um pedido por comentários. Bradesco, Banco do Brasil e HSBC se recusaram a comentar.