Россия размещает евробонды, воспользовавшись мягкостью ФРС США

МОСКВА (Рейтер) - Россия размещает два транша евробондов в долларах и евро, решив воспользоваться благоприятной конъюнктурой и ростом спроса на риск.

Ориентир доходности евробондов в долларах с погашением в 2035 году составляет около 5,5 процента, в евро с погашением в 2025 году - около 2,625 процента, сообщил Рейтер источник на финансовом рынке.

По первому выпуску в долларах с погашением в 2035 году ориентир установлен существенно выше кривой и выше доходности евробондов Russia47 (5,3 процента), тогда как уровень кривой для данного срока до погашения – примерно 4,9 процента, считает Евгений Сергеев из Уралсиба.

Выпуск в евро с погашением в 2025 году, который был размещен Россией в ноябре прошлого года и который Минфин доразмещает сейчас, вчера торговался с доходностью 2,30 процента.

“Шаг вполне ожидаемый, поскольку ситуация на рынке складывается благоприятным образом: доходность UST10 после вчерашнего заседания ФРС опустилась до 2,51 процента, минимума с января 2018 года, а пятилетний CDS-спред РФ, даже несмотря на угрозу новых санкций, в последнее время также находится вблизи локального минимума”, - заключают аналитики Уралсиба.

{5}

Они ожидают, что ориентиры по новым бумагам будут снижены, а размещение и доразмещение пройдут близко к уровням вторичного рынка.

{5}

ФРС накануне вечером резко отступила от курса агрессивной политики, указав на то, что не станет повышать процентные ставки в 2019 году на фоне замедления темпов экономического роста, и объявила о завершении программы расчистки своего баланса активов в сентябре.

“Существенное смягчение риторики ФРС формирует поддержку для всего сегмента рисковых активов”, - написала Татьяна Евдокимова из Nordea.

{8}

Минфин РФ выбрал в четверг банками-агентами по размещению суверенных еврооблигаций в 2019 году ВТБ Капитал и Газпромбанк.

{8}

В конце декабря 2018 года министр финансов Антон Силуанов говорил, что Минфин в 2019 году хочет вновь выйти на внешний рынок заимствований с еврооблигациями, номинированными в евро, и рассчитывает занять больше, чем в 2018 году.