JD Logistics вышел на IPO в Гонконге с оценкой в $36 млрд

Акции компании, выделенные из китайской компании электронной коммерции JD.com (9618), открылись по цене 46,05 HK$ по сравнению с ценой в 40,36 HK$ при их первичном публичном размещении (IPO). Сам же индекс Hang Seng Index (.HSI) вырос на 0,36%.

Прирост акций JD Logistics произошел после того, как она оценила свое IPO на $3,2 млрд ближе к нижней границе указанного диапазона. Гендир JD Logistics Ю Жуй на брифинге в Пекине заявил, что средства, полученные от IPO, пойдут для дальнейшего улучшения сетей, в том числе в нижних и пригородных районах Китая, а также инфраструктуры зарубежных рынков.

Документы компании по ценным бумагам показали, что на розничную часть IPO подписка была превышена в 715 раз индивидуальными инвесторами, которые конкурировали всего за 3% предлагаемых акций. Согласно отчетным документам, в рамках сделки с институциональными инвесторами предложение было превышено в 10,18 раза, и 580 инвесторам были предоставлены акции. Инвесторы Cornerstone, которые участвовали в сделке до того, как она была открыта для публики, включая таких крупных инвесторов, как Vision Fund SoftBank Group Corp (9984.T), Temasek Holdings (TEM.UL) и BlackRock (BLK.N), получили 48,3% акций.

IPO станет вторым по величине в Гонконге в 2021 году и только третьим, поднявшим в Гонконге более $1 млрд в этом году. Двумя другими были Kuaishou Technology (1024), которые подскочили на 161% после дебюта в январе, и Linklogis Inc (9959), которые выросли на 9,9% в апреле в день открытия.