简体中文
繁體中文
English
Pусский
日本語
ภาษาไทย
Tiếng Việt
Bahasa Indonesia
Español
हिन्दी
Filippiiniläinen
Français
Deutsch
Português
Türkçe
한국어
العربية
Абстракт:Первое IPO российского каршерингового сервиса не состоялось. Делимобиль отложил сделку и хочет повто
Первое IPO российского каршерингового сервиса не состоялось. Делимобиль отложил сделку и хочет повторить попытку выхода на биржи в начале следующего года.
Регистрационные документы для проведения IPO Delimobil Holding S.A. подала в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) 8 октября. Предполагалось, что IPO пройдет на Нью-Йоркской фондовой бирже с параллельным листингом в Москве. В рамках IPO Delimobil Holding S.A. планировалось разместить 20 млн ADS, каждая из которых соответствует двум обыкновенным акциям. Ценовой диапазон размещения был объявлен в прошлый понедельник, он составлял $10-12 за одну ADS. Исходя из ценового диапазона и количества размещаемых акций, компания в рамках IPO могла привлечь $200-240 млн или $230-276 млн в случае реализации опциона организаторов, а free float составил бы от 26,3% до 29,1%. Капитализацию всей компании, исходя из ценового диапазона и количества акций в обращении после IPO, можно было оценить в диапазоне от $760 млн до $912 млн (без опциона андеррайтеров).
Изначально закрытие книги заявок в рамках IPO планировалось во вторник вечером по московскому времени. Однако в среду стало известно, что подведение итогов сделки затянулось: организаторы объяснили это тем, что потребовалось время на диалог с дополнительными инвесторами. Книга заявок при этом, по их информации, была переподписана.
В четверг же организаторы сообщили потенциальным инвесторам, что компания решила отложить размещение, несмотря на спрос со стороны потенциальных покупателей, из-за рыночных условий, сказал Интерфаксу источник, знакомый с ходом сделки. Представитель Делимобиля подтвердил Интерфаксу перенос IPO, добавив, что о новых сроках компания сообщит отдельно.
По словам источника, знакомого с планами компании, Делимобиль рассчитывает вернуться к планам проведения IPO на NYSE и Московской бирже в начале 2022 года.
Совместными букраннерами перенесенного размещения выступали BofA Securities, Citigroup (NYSE:C) Global Markets, ВТБ Капитал, а также Renaissance Securities, Sber CIB, Banco Santander (MC:SAN) S.A и Тинькофф (LON:TCSq).
Делимобиль работает с 2015 года, в настоящее время сервис доступен в 11 городах РФ. Под брендом Anytime Prime в РФ развивается сервис аренды автомобилей по подписке. Проекты объединены в холдинговую компанию Delimobil Holding S.A.
Основным бенефициаром холдинга является основатель каршеринга Делимобиль и фонда Mikro Kapital Group Винченцо Трани - через фонды секьюритизации MK Impact Finance (37,96%), Mikro Fund (16,89%), а также юрлицо D-Mobility Worldwide A.s. (13,37%).
Отказ от ответственности:
Мнения в этой статье отражают только личное мнение автора и не являются советом по инвестированию для этой платформы. Эта платформа не гарантирует точность, полноту и актуальность информации о статье, а также не несет ответственности за любые убытки, вызванные использованием или надежностью информации о статье.
FBS
TMGM
GO MARKETS
IC Markets Global
FOREX.com
Pepperstone
FBS
TMGM
GO MARKETS
IC Markets Global
FOREX.com
Pepperstone
FBS
TMGM
GO MARKETS
IC Markets Global
FOREX.com
Pepperstone
FBS
TMGM
GO MARKETS
IC Markets Global
FOREX.com
Pepperstone