Калининградская область установила ставку 1-го купона облигаций объемом до 2 млрд рублей на уровне 9,5%

Министерство финансов Калининградской области установило ставку 1-го купона 7-летних облигаций серии 35004 объемом до 2 млрд рублей на уровне 9,5% годовых, сообщается в материалах на сайте ведомства.

Ставке соответствует доходность к погашению в размере 9,84% годовых.

Сбор заявок на выпуск проходил 21 декабря.

Организаторами выступают Газпромбанк, ВТБ Капитал, Sber (MCX:SBER) CIB и Совкомбанк.

Техразмещение запланировано на 23 декабря.

По выпуску предусмотрена амортизация: по 25% от номинала будет погашено в даты окончания 16-го, 20-го, 24-го и 28-го купонов. Купоны квартальные.

Ставки 2-24-го купонов будут приравнены к ставке 1-го купона, ставки 25-28-го купонов - к ставке 1-го купона, уменьшенной на 0,15%.

В настоящее время в обращении находится два выпуска облигаций области на 3,112 млрд рублей.

Согласно данным на сайте регионального Минфина, доходы области в 2021 году ожидаются в размере 128,532 млрд рублей, расходы - 134,710 млрд рублей, дефицит - 6,178 млрд рублей. Верхний предел государственного внутреннего долга области на 1 января 2022 года установлен в размере 26,748 млрд рублей.

Объем долга области по состоянию на 1 декабря составил 18,981 млрд рублей, в том числе облигации области в объеме 3,9 млрд рублей, бюджетные кредиты и ссуды на сумму 12,856 млрд рублей и госгарантии области на 2,213 млрд рублей.