ЕАБР в конце июня - начале июля планирует провести сбор заявок на бонды объемом не менее 5 млрд рублей

Евразийский банк развития (ЕАБР) планирует в конце июня - начале июля провести сбор заявок инвесторов на приобретение 3-летних облигаций серии 001Р-09 объемом не менее 5 млрд рублей, сообщил Интерфаксу источник на финансовом рынке.

Ориентир по доходности - премия не выше 160 базисных пунктов к ОФЗ на сроке 3 года.

Организаторами выступят Газпромбанк, Московский кредитный банк (MCX:CBOM), БК Регион и РСХБ.

В начале июня ЕАБР разместил биржевые облигации серии 001Р-08 объемом 7 млрд рублей и сроком обращения 2,5 года.

Перед этим международная организация дважды переносила техническое размещение займа - сначала с 26 на 27 мая, а затем с 27 мая на неназванный срок. В первоначально запланированную дату размещения (26 мая) Банк России снизил ключевую ставку до 11% годовых.

Ставки купонов в день техразмещения были снижены до 11,5% годовых с первоначально установленных 11,75% годовых. Ставка установлена до погашения, купоны квартальные.

Сбор заявок на выпуск прошел 17 мая за один час без премаркетинга. Организатором и агентом по размещению выступил Газпромбанк.

В настоящее время в обращении находится 6 биржевых выпусков облигаций ЕАБР на 45 млрд рублей и 2 классических выпуска на 7 млрд рублей.

ЕАБР - международная финансовая организация, созданная для содействия экономическому росту и расширению торгово-экономических связей между некоторыми из стран - членов СНГ, впоследствии создавшими Евразийский экономический союз. Акционерами ЕАБР являются шесть государств: Россия, Казахстан (как учредители), а также Армения, Белоруссия, Киргизия и Таджикистан (как участники).