АКРА присвоило облигациям ГТЛК на 5 млрд руб. рейтинг AА-(RU)

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило 15-летним облигациям АО Государственная транспортная лизинговая компания серии 002Р-02 с офертой через 4 года объемом 5 млрд рублей кредитный рейтинг AА-(RU), сообщается в пресс-релизе агентства.

Эмиссия является старшим необеспеченным долгом ГТЛК в соответствии с методологией АКРА, кредитный рейтинг эмиссии приравнивается к кредитному рейтингу эмитента.

Кредитный рейтинг ГТЛК обусловлен очень высокой вероятностью экстраординарной поддержки со стороны государства. Компания обладает высоким уровнем кредитоспособности в сравнении с другими эмитентами в Российской Федерации, - считают эксперты агентства.

Сбор заявок на выпуск прошел 1 декабря. Ставка 1-го купона установлена на уровне 11,7% годовых, ей соответствует доходность к оферте в размере 12,22% годовых. Купоны квартальные.

Организаторами выступают Промсвязьбанк и Совкомбанк.

Техразмещение запланировано на 6 декабря.

В настоящее время в обращении находятся 25 выпусков биржевых облигаций эмитента на 190,4 млрд рублей и два выпуска биржевых бондов, номинированных в долларах, на $205,25 млн.

ГТЛК поставляет в лизинг технику и оборудование для авиационных, транспортных компаний и предприятий других отраслей. Единственный акционер компании - РФ, управление осуществляет Минтранс.