СФО МОС МСП 2 установило финальный ориентир ставки 1-го купона бондов на 4 млрд руб. на уровне 9,55%

OOO СФО МОС МСП 2 установило финальный ориентир ставки 1-го купона облигаций с залоговым обеспечением класса А-2021 объемом 4 млрд рублей на уровне 9,55% годовых, сообщил Интерфаксу источник на финансовом рынке.

Ориентиру соответствует доходность к погашению в размере 9,98% годовых.

Сбор заявок прошел 26 декабря с 11:00 до 15:00 МСК.

Выпуск размещается в рамках сделки секьюритизации кредитов МСП, оригинатор портфеля кредитов - МСП банк.

Дата погашения займа - 26 мая 2033 года.

Поручителем выступит Корпорация МСП. Организаторы сделки - МСП банк, Промсвязьбанк (MOEX: PSKB) и Совкомбанк.

Техразмещение запланировано на 28 декабря.

Предусмотрено досрочное погашение по усмотрению эмитента - в любую дату выплаты купона, следующую за датой выплаты купона, в которую непогашенная номинальная стоимость облигаций станет меньше 10%.

ООО СФО МОС МСП 2 создано для реализации проекта по секьюритизации кредитов, предоставленных МСП банком субъектам малого и среднего предпринимательства.