サウジアラムコの大型起債計画、ＪＰモルガンＣＥＯが異例の売り込み

世界の投資家から注目を集める債券発行に向け、サウジアラビアの国営石油会社サウジアラムコと担当バンカーらは100億ドル(約１兆1000億円)以上に上る可能性のある起債プロセスに着手する準備を進めている。投資家が既に殺到していることを示す兆候もある。

沙特阿美石油公司的国有石油公司沙特阿美公司和负责任的银行家可能筹集超过100亿美元（约1,100亿日元）以吸引全球投资者的注意力我们正准备开始这个过程。也有迹象表明投资者已经匆忙。

事情を直接知る複数の関係者によると、５日に投資家の間で広がったメッセージでは、今年最も期待が高まるサウジアラムコの起債への関心は既に260億ドルを超えているという。同社とバンカーは先週、ニューヨークとシカゴ、シンガポール、東京といった複数の都市での説明会で投資家を大々的に募集した。

根据多方直接了解情况，5日投资者的传播信息表明，对沙特阿美公司债券发行的兴趣是今年最有希望的它已经超过260亿美元。上周，该公司和银行家在几个城市（包括纽约，芝加哥，新加坡和东京）的简报会上招募了投资者。

ＪＰモルガン・チェースなど幹事行にとっては今回の起債の成功は極めて重要だ。世界で最も高い利益を昨年上げたサウジアラムコが新規株式公開（ＩＰＯ）に踏み切る場合、幹事に選定された銀行には多大な手数料収入が入るだけに各行はビジネス獲得に意欲的だ。ＪＰモルガンのジェイミー・ダイモン最高経営責任者（ＣＥＯ）が４日にニューヨークで開かれた募集説明会に登場し話をしたのも極めて異例で、今回の起債の重要性を浮き彫りにしていると関係者１人は指摘した。

此债券发行的成功对摩根大通和其他管理机构来说极为重要。如果去年获得全球利润最高的沙特阿美公司决定进行公开募股（IPO），每家银行都愿意赢得业务，因为被选为秘书处的银行将获得大量的佣金收入。摩根大通首席执行官杰米·戴蒙（Jamie Dymon）4日在纽约举行的招聘简报会上出现并发表演讲，这一点极为罕见，凸显了这一问题的重要性。一个人指出。

ジェイミー・ダイモンＣＥＯ

Jamey Damon首席执行官

写真家：Mark Kauzlarich / Bloomberg

摄影师：Mark Kauzlarich / Bloomberg

プライストーク

PriceTalk

ブルームバーグ・ニュースが閲覧した目論見書によると、 モルガン･スタンレーとシティグループ、 ゴールドマン・サックス・グループ、ＨＳＢＣホールディングス、ＮＣＢキャピタルも今回の起債で幹事を務める。最初のプライストークは８日に発表される可能性があり、９日にもプライシングが行われ得ると関係者は話した。サウジアラムコの担当者は起債プロセスに関してコメントを控えた。

根据彭博新闻，摩根士丹利，花旗集团，高盛集团，汇丰控股，NCB资本等的招股说明书。担任秘书。官方称，第一次价格谈判可能会在8日公布，定价可能会在9日公布。沙特阿美公司的一位代表拒绝对债券发行过程发表评论。