ＢｏｆＡも起債ラッシュに参加、今週の発行総額500億ドルに迫る

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2024年1月19日 9:27 JST

ＢｏｆＡなど米銀３行、18日に計100億ドル近い起債実施

• 米投資適格債の発行、１月としては過去２番目の活況

バンク・オブ・アメリカ（ＢｏｆＡ）とＵＳバンコープ、シチズンズ・ファイナンシャル・グループの米銀３行は18日、米投資適格債市場で計100億ドル（約１兆4800億円）近い起債を実施した。

今週の起債総額は３行の参加により500億ドル近くに膨らんだ。決算発表後に地銀が大手銀行と共に社債発行レースを繰り広げている。残り２週間弱となった今月の米投資適格債の発行は、１月としては既に過去２番目の活況を呈している。

ＢｏｆＡは上位無担保固定・変動利付き債を50億ドル相当を起債。事情に詳しい関係者によれば、米国債に対する利回り上乗せ幅（スプレッド）は133ベーシスポイント（ｂｐ、１ｂｐ＝0.01％）で、参考条件は約155ｂｐだった。

ＢｏｆＡとＵＳバンコープ、シチズンズのディールの詳細はすべて事情に詳しい関係者の話に基づくもので、関係者は公に語る権限がないことを理由に匿名を条件に明らかにした。

関係者によると、ＵＳバンコープは２本立てで計35億ドルを起債。年限最長の11年債利回りの米国債に対するスプレッドは153ｂｐで、投資家には当初約180ｂｐの参考条件が提示されていた。

シチズンズは固定・変動金利債12億5000万ドルを起債。利回りの米国債に対するスプレッドは180ｂｐで、当初の参考条件210ｂｐ前後だった。

今週は16日にＪＰモルガン・チェースとウェルズ・ファーゴ、モルガン・スタンレーが計約230億ドルを起債。17日にはＰＮＣファイナンシャル・サービシズ・グループの25億ドルのディールが続くなど米銀大手による起債が活発化している。