【明日主题前瞻】大模型快速发展趋势下液冷方案有望迎来高需求

【今日导读】

大模型快速发展趋势下液冷方案有望迎来高需求

全球首个超快充电池专业工厂将投产

中秋+国庆假期+亚运会，“超级黄金周”接力暑期出行热度

重磅！OpenAI将发布DALL·E3，多模态ChatGPT来了

行业处于智能化拐点，被市场视为AI最好的落地场景之一

全球首个LEO卫星5G通话成功实现

深投控成立鸿蒙生态服务公司

复合集流体产业化进程进一步提速

【主题详情】

大模型快速发展趋势下液冷方案有望迎来高需求

华为云官微宣布正式面向全球企业和开发者上线昇腾AI云服务“百模千态”专区。据介绍，专区收录了业界主流开源大模型，并全面基于昇腾AI云服务进行适配和优化。

在当前大模型快速发展趋势下，液冷技术凭借散热效果显著、噪音低、计算密度高等优势，成为满足AI计算需求的重要选择。国产液冷龙头企业有望凭借技术实力和交付经验大举拓展市场空间。申万宏源分析师黄忠煌指出，AI在大规模应用过程中，对算力提出更高要求，芯片必须具备更高计算效率，带来芯片能耗的加大，同时对于算力的重视将使数据中心架构发生变化，单个芯片的散热功率密度增加，单机柜平均功率增长，同时伴随“东数西算”等重点项目稳步推进，服务器液冷方案有望迎来高需求。

公司方面，银轮股份已开发成功数据中心服务器浸没式液冷设备，目前处在客户验证阶段。强瑞技术的液冷测试设备主要应用于服务器领域，主要客户有华为、中兴通讯，公司同时也在开拓其他服务器领域的客户。

全球首个超快充电池专业工厂将投产

南沙独角兽企业广州巨湾技研有限公司日前透露，全球首个超快充电池专业工厂将在南沙投产。巨湾技研总裁裴锋在会上表示这个工厂预计下个月就会投产。

当前，巨湾技研自主研发的XFC极速充电动力电池，最大充电功率达480kW，0—80%充电时间最快7.5分钟，增加超400公里续航，充电速度是现有普通电池的6倍，现已搭载在埃安车型，并以“充电5分钟，续航207公里”的成绩获得世界纪录认证机构(WRCA)颁发的“最快电动汽车充电技术”认证，真正实现了“让充电像加油一样快”。中信证券表示，随着以比亚迪、小鹏、理想为代表的整车企业，以及宁德时代为代表的电池厂持续发布快充车型/电池产品，电动车快充进入大规模推广的拐点已至。

上市公司中，欣锐科技SiC成熟应用在了公司的产品上，能够很好的服务产业客户对于800V产品的需求，同时经过百万台新能源汽车的应用及多年的量产验证，具备全球化推广的基础。永贵电器生产的大功率液冷充电枪可以实现电动汽车极速充电，并解决快充散热问题，目前的电流指标能达到600A；公司的充电枪产品供应于比亚迪、吉利、理想、本田、许继集团、特来电等国内外知名整车厂与桩端客户。奥海科技有120kw直流桩和20kw充电模块等充电桩产品，可以通过并机30台充电模块的方式达到600kw总桩功率，采用液冷充电枪的方式，可以开发出超充产品。

中秋+国庆假期+亚运会，“超级黄金周”接力暑期出行热度

美团、大众点评9月21日发布数据显示，截至9月20日，平台上旅游消费订单（含酒店民宿、景点门票、交通等）较2019年翻倍增长，餐饮堂食订座量则增长112%。

根据携程数据统计，“十一黄金周”出游需求热度一路上扬，有望延续暑期出行热度，截至9月6日，国内旅游产品预定量同比去年增长近5倍。此外，第19届亚运会将于2023年9月23日至10月8日在浙江杭州正式举办，正值中秋、国庆假期期间，居民出行、消费意愿强烈。中航证券分析指出，亚运会客流提升将拉动杭州及周边地区文旅餐饮等消费活动，且城市影响力提升利好未来几年文旅产业发展，杭州布局的相关上市公司弹性可期。

上市公司中，长白山拥有长白山三个景区道路运输独家经营权，长白山位于世界公认的“冰雪黄金纬度带”，拥有世界顶级的粉雪资源，雪期长达6个月，雪质、雪量和雪期都处于世界顶级水平，冰雪旅游仍有较大发展空间和市场空间。君亭酒店在杭州及宁波、温州、金华、绍兴、湖州等五个亚运协办城市核心区及赛场周边超过70家酒店、12000间客房用于亚运接待工作。首旅酒店在苏浙皖区域布局各类型品牌酒店1,200余家，其中在杭州区域超百家酒店均可以提供接待住宿业务。

重磅！OpenAI将发布DALL·E3，多模态ChatGPT来了

OpenAI在官网宣布，在今年10月份将通过API向ChatGPT Plus和企业版用户提供全新文本生成图片产品——DALL·E 3。这意味着，ChatGPT在DALL E 3加持下将开启久违的多模态输出模式，用户通过文本就能直接在ChatGPT中生成各种类型图片。

国盛计算机指出，当前多模态的输入输出主要是文本、图像,应用场景包括智能办公和各类AIGC 功能。1-5年内，随着多模态GPT的发展带来AI泛化能力提升，通用视觉、通用机械臂、行业服务机器人、真正的智能家居等会进入生活。在5-10 年内，结合复杂多模态方案的大模型有望具备完备的与世界交互的能力，带来通用机器人等千行百业的广阔应用。除此之外，应用增长及多模态数据处理复杂度提高催生算力需求。如果模型是下一个时代的“流量入口”，那么算力即是模型的动力源泉，在大厂模型竞争加速背景下，算力军备竞赛有望更加强烈。

上市公司中，南凌科技可以为客户提供云端算力租赁相关服务，公司结合网络的边缘优势，推出边缘云计算服务，通过云原生的一站式云管理平台，为行业客户提供“家门口”的专有云资源。拓维信息目前参与建设的重庆人工智能算力中心为算力出租业务，公司部分AI产品已使用液冷技术。菲菱科思主要业务为交换机、企业级路由器和无线局域网设备，研发出了高端数据中心交换机，华为是公司的合作伙伴。

行业处于智能化拐点，被市场视为AI最好的落地场景之一

当前AI技术仍处于发展的初期阶段，视频监控芯片被市场视为AI最好的落地场景之一，随着5G商用、高清4K时代的到来，视频处理信息量将迎来爆发式增长。智能化升级可极大程度上帮助视频监控芯片提升视频信息处理效率、加快各模块之间的传输速度等，是未来发展的主要方向与趋势。

视频监控为安防行业的主要产品；除了传统的安防监控市场之外，下游伴随视频监控智能化及其特征提取、内容理解方面的优势，涌现出车载摄像、视频会议等一系列新兴消费类应用市场。光大证券认为，传统安防向智能安防转变，PCSOC芯片需求增加。全球安防监控行业进入上升周期，同时安防监控行业正处于智能化的拐点，市场加速放量发达城市虽然安防基础设施趋于完善、市场本身增量不足，但在人工智能的赋能下，智能监控产品的迭代更新将成为安防监控行业在全球发达城市的主要增长点。

上市公司中，国科微自研的大算力赋能的相关芯片使用场景涵盖传统监控领域、汽车电子领域、智能家居等机器视觉领域。公司视频编码芯片产品可用于汽车行车记录仪，目前已在Tier 1客户端量产。力源信息代理上百家上游芯片原厂产品，同时有上万家下游客户，覆盖通信电子、工业及新能源、汽车电子、消费电子、安防监控、物联网等多个行业。慧博云通是海思信息技术服务的供应商之一，公司与华为的合作主要为向华为海思及华为终端提供移动智能终端外场测试服务。

全球首个LEO卫星5G通话成功实现

据媒体报道，美国卫星通信初创公司AST SpaceMobile宣称已经通过低轨（LEO）卫星完成全球首个卫星5G通话，成功实现了从日常普通智能手机到太空中的卫星进行5G连接的语音和数据传输。据悉，此次合作方为AT&T、沃达丰集团和诺基亚，AT&T、沃达丰提供LEO卫星分别在美国和西班牙运行的频谱，诺基亚提供AirScale基站等无线网络设备，此外，试验中实现的数据下载速率相比上一次试验提高了约14Mbps。

此次完成的仅仅实验性质的，如果要完成正真的普通手机卫星通话、5G通信，还有待AST SpaceMobile发射上百颗卫星才能实现。华泰证券认为，卫星互联网产业发展受国家和地方政策大力支持，我国通过设立星网公司统筹建设，推动产业链成熟，随着星网星座与G60星链共同拉开建设大幕，我国卫星互联网正处于腾飞前夕。

公司方面，震有科技是业内为数不多的可以提供卫星5G核心网的公司之一，包括高轨卫星和低轨卫星核心网。在天通一号核心网项目中，公司向中国电信提供核心网软硬件设备，收取设备费用和配套的软件授权许可费用。上海瀚讯产品覆盖行业宽带通信芯片、通信模块、终端、基站、应用系统等，已形成了“芯片－模块－终端－基站－系统”的全产业链布局，公司还是G60星座载荷唯一供应商。

深投控成立鸿蒙生态服务公司

天眼查显示，近日，鸿蒙生态服务（深圳）有限公司成立，法定代表人为陈志明，注册资本100万人民币，经营范围包括技术服务、数据处理和存储支持服务、基于云平台的业务外包服务、5G通信技术服务、互联网信息服务等。股权全景穿透图显示，该公司由深圳湾科技发展有限公司全资持股，后者为深圳市国资委旗下深圳市投资控股有限公司全资子公司。

深圳市工业和信息化局7月9日发布《深圳市推动开源鸿蒙欧拉产业创新发展行动计划（2023—2025年）》的通知，提出到2025年，鸿蒙欧拉产业生态建设成效显著，集聚产业主体超千家，推动大批设备厂商开发鸿蒙、欧拉产品，全国在用设备规模达十亿台。截至今年，鸿蒙生态设备数量已经超过7亿，开发者数量超过220万人，API日调用590亿次。迄今开源鸿蒙社区超过150家合作伙伴软硬件产品超过350款。

上市公司中，润和软件截至6月末，公司已基于OpenHarmony推出7款面向行业的操作系统HiHopeOS并落地商用，累计完成14款芯片适配。常山北明的北明软件是华为重要的核心战略合作伙伴，在华为云、昇腾、鲲鹏等创新领域均有深入合作。

复合集流体产业化进程进一步提速

诺德股份9月20日晚间公告，拟投资25亿元建设诺德复合集流体产业园项目，项目建成达产后，预计每年可生产复合铝箔和复合铜箔4.2亿平方米，生产设备产线为柔性设备，可兼容生产复合铝箔和复合铜箔。

凭借高安全、高比能、低成本、长寿命、强兼容等突出优势，复合集流体的产业化诉求进一步提升。今年以来，复合集流体市场也在快速发生变化。以铜箔龙头企业扩产复合集流体为信号，验证复合集流体市场需求升温，行业将从验证期快速进入到量产期。分析师预计，随着产能利用率和良率有望持续提升，乐观预期下25年复合铜箔/铝箔市场需求有望突破291/169亿元。

上市公司中，德福科技锂电铜箔市占率国内前二，已与宁德时代、LG化学、比亚迪、国轩高科、生益科技等客户建立了紧密的合作关系。诺德股份主营业务是锂离子电池用电解铜箔，也一直在研发复合箔材，并且不仅研发复合铜箔，也在同步研发复合铝箔。