ソフトバンクＧ傘下のアーム、約7200億円規模のＩＰＯ目指す

9550万ＡＤＳを売り出しへ－１ＡＤＳは47～51ドル

この計画はアームの企業価値を最大約545億ドルと評価するもの

ソフトバンクグループ傘下の英半導体設計会社アーム・ホールディングスは、新規株式公開（ＩＰＯ）で最大48億7000万ドル（約7200億円）を市場から集める計画だ。

アームは５日、米証券取引委員会（ＳＥＣ）に提出した文書で、9550万米国預託株式（ＡＤＳ）を１ＡＤＳ当たり47－51ドルで売り出す計画を示した。ブルームバーグの算出によれば、この計画はアームの企業価値を最大約545億ドルと評価するものとなる。

アームは以前、80億－100億ドル規模のＩＰＯを目指していたが、ソフトバンクＧがビジョン・ファンドが保有する25％の株式を買い取り、さらに多くの株式を保有することを決めたため、目標が引き下げられた。

ソフトバンクＧはＩＰＯ完了後も、アーム株の約90％をコントロールする見込み。

アームの届け出によると、ビジョン・ファンドによる株売却ではアームの評価額は640億ドル以上だった。アームは当初、ＩＰＯで600億－700億ドルの評価額を望んでいた。

ＩＰＯ価格が仮条件の下限となっても、アームのＩＰＯ規模はジョンソン・エンド・ジョンソンのコンシューマーヘルス部門ケンビューによる43億7000万ドルを上回り、今年世界最大となる。

アドバンスト・マイクロ・デバイセズ（ＡＭＤ）とアップル、ケイデンス・デザイン・システムズ、アルファベット傘下のグーグル、インテル、聯発科技（メディアテック）、エヌビディア、サムスン電子、シノプシス、台湾積体電路製造（ＴＳＭＣ）傘下のＴＳＭＣパートナーズがアンカー投資家となり最大７億3500万ドル相当のＡＤＳを購入する意向を示している。

アームのＩＰＯ業務はバークレイズとゴールドマン・サックス・グループ、ＪＰモルガン・チェース、みずほフィナンシャルグループが主導する。この４社以外にも引受金融機関は24社ある。

アームは「ＡＲＭ」の銘柄コードでナスダック・グローバル・セレクト・マーケットに上場する。